Leitfaden6 Min. Lesezeit

CRM-Demovideo

Beweisen Sie, dass ein CRM funktioniert, indem Sie einen Deal bewegen, nicht jeden Tab.

Zeigen Sie ein CRM anhand eines Pipeline-Ablaufs, dem ein Vertriebsmitarbeiter oder Käufer folgen kann, mit realistischen Kontaktdaten und klarem Ergebnis.

Ansehen, wie es funktioniertDie ersten 60 Sekunden Video sind kostenlos, mit Wasserzeichen.
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Einen Deal zum Bewegen auswählen

Wählen Sie einen Deal oder Kontakt aus und entscheiden Sie sich für die einzelne Aktion, die ihn voranbringt.

Die Pipeline befüllen

Befüllen Sie die Pipeline mit realistischen Kontakten und Dealnamen, die keine echten Kundendaten enthalten.

Den Betrachter benennen

Legen Sie fest, ob der Betrachter ein Vertriebsmitarbeiter ist, der das CRM nutzen wird, oder ein Käufer, der es mit einem anderen vergleicht.

Ein CRM wird vor allem an einer Sache gemessen: ob es die tatsächliche Arbeit eines Vertriebsmitarbeiters schneller macht, nicht ob es eine übersichtliche Oberfläche hat. Ein Demovideo dafür muss das direkt zeigen. Die Versuchung besteht darin, die Anwendung zu öffnen und jeden Bildschirm zu durchlaufen, Kontakte, Deals, Berichte, Einstellungen, weil all das existiert und all das Arbeit gekostet hat, es zu bauen. Ein Betrachter braucht das nicht alles. Er muss sehen, wie eine konkrete Einheit Vertriebsarbeit im Tool geschieht, denn das ist das Einzige, was ihm sagt, ob das CRM zu seiner Art zu verkaufen passt.

Welcher Ablauf beweist, dass ein CRM funktioniert?

Der Ablauf, der es beweist, ist ein sich bewegender Deal. Wählen Sie eine konkrete, gewöhnliche Aktion: einen neuen Lead erfassen, einen Deal nach einem Anruf von einer Pipeline-Phase in die nächste verschieben, oder einen Kontaktdatensatz mit einer Notiz aktualisieren und sehen, wie sie sich in der Kontoansicht widerspiegelt. Das Ergebnis muss auf dem Bildschirm sichtbar sein, nicht angedeutet. Ein Pipeline-Board, auf dem eine Karte sichtbar die Spalte wechselt, ist auf eine Weise klar erkennbar, wie es eine Einstellungsänderung nicht ist.

Wer schaut sich dieses Video tatsächlich an?

CRM-Demovideos dienen meist einem von zwei sehr unterschiedlichen Betrachtern, und der Ablauf, der den einen überzeugt, überzeugt den anderen nicht.

Betrachter	Was er bereits weiß	Was ihn überzeugt
Ein Vertriebsmitarbeiter	Wie er Deals aktuell verfolgt, oft in einer Tabelle	Dass das Tool seine bisherige Gewohnheit bei einer üblichen Aktion erreicht oder übertrifft
Ein technischer Käufer	Wie andere CRM-Tools aussehen	Dass die Pipeline-Logik und das Datenmodell auf einen Blick sinnvoll wirken
Ein Teamleiter, der es einführt	Ob das Team es tatsächlich annehmen wird	Dass der Ablauf weniger Klicks braucht als das, was die Leute heute tun

Schreiben Sie den Hinweis mit dem konkreten Betrachter im Kopf. Ein Vertriebsmitarbeiter will sehen, wie ein Lead erfasst wird. Ein Käufer will die Logik der Pipeline-Phasen sehen. Der Versuch, beide in einem kurzen Video zufriedenzustellen, befriedigt meist keinen von beiden.

Es gibt auch einen dritten, leiseren Betrachter, den es einzuplanen lohnt: den Teamleiter, der die Einführung eines neuen CRM gegenüber dem restlichen Vertriebsteam rechtfertigen muss. Diese Person bewertet das Tool weniger für sich selbst, sondern schätzt eher ab, wie ihr Team darauf reagieren wird. Für sie muss das Video zeigen, dass die Aktion, die ein Vertriebsmitarbeiter am häufigsten ausführt, einen Anruf erfassen oder einen Deal verschieben, im neuen Tool weniger Schritte braucht als in der Tabelle oder dem Altsystem, auf das sich das Team derzeit stützt. Die Anzahl der Klicks auch nur um ein oder zwei zu senken zählt für diesen Betrachter mehr als jede Funktion, die das CRM hat und die dem alten System fehlte.

Wie sieht eine CRM-Pipeline zum Zeitpunkt der Aufnahme normalerweise aus?

CRM-Daten sind von Natur aus sensibel, daher enthält die Prüfkopie fast nie echte Kundennamen oder Dealwerte. Befüllen Sie vor der Aufnahme eine kleine Menge realistisch wirkender Kontakte und Deals, genug, damit das Pipeline-Board wie in aktivem Gebrauch statt frisch installiert wirkt. Eine leere Pipeline ohne Karten sagt einem Betrachter nichts darüber, ob das Tool funktioniert, und eine Pipeline mit nur einer Karte lässt eine Drag-and-drop-Aktion trivial statt nützlich wirken.

Achten Sie auf die Zustände, die den ersten Versuch am häufigsten ruinieren:

Eine Pipeline-Phase ohne Deals, die eine gefilterte Ansicht defekt wirken lässt.
Ein Kontaktdatensatz, dem die Felder fehlen, die ein Vertriebsmitarbeiter normalerweise ausfüllen würde, etwa das Datum des letzten Kontakts oder der Dealwert.
Eine Berechtigungsabfrage, die erscheint, weil das Demokonto nicht dieselbe Rolle hat wie der vorgesehene Betrachter.
Echte Kundendaten aus einem früheren Test, die in einer Aufnahme niemals erscheinen sollten.

Fast immer, ja. Pipeline-Daten sind Kundendaten, und ein CRM ohne Zugriffskontrolle wäre eher eine Haftung als ein Produkt. Das bedeutet, dass die meisten CRM-Demovideos ein für die Aufnahme bereitgestelltes Demokonto brauchen. Bei GogoScreen werden alle dafür bereitgestellten Zugangsdaten verschlüsselt, für genau einen Renderdurchlauf verwendet und danach gelöscht, was hier mehr zählt als in den meisten Anwendungskategorien, da ein CRM-Demokonto sonst echte Dealdatensätze berühren kann, wenn es nicht sorgfältig eingegrenzt wird. Wird zuerst ein Storyboard geplant, bleiben die Zugangsdaten für diese Sitzung verschlüsselt und werden spätestens zwei Stunden nach ihrer letzten Verwendung gelöscht.

Das ist es wert, wiederholt zu werden, weil es der mit Abstand häufigste Weg ist, wie ein CRM-Demovideo schon vor Beginn der Aufnahme schiefgeht. Ein Team, das einen Produktionslogin wiederverwendet, um bei der Einrichtung Zeit zu sparen, ist einen Dropdown-Klick davon entfernt, einen echten Dealwert oder die echte Telefonnummer eines Kontakts in einer Datei offenzulegen, die dann außerhalb des Unternehmens geteilt wird. Ein befülltes Konto einzurichten dauert im Vorfeld länger, ist aber der einzige Weg, die Aufnahme später für ein anderes Publikum sicher wiederverwendbar zu machen, ohne die Einrichtung von Grund auf zu wiederholen.

Schritte zur Vorbereitung des CRM-Demovideos

Wählen Sie einen Deal oder Kontakt aus und entscheiden Sie sich für die einzelne Aktion, die ihn voranbringt.
Befüllen Sie die Pipeline mit realistischen Kontakten und Dealnamen, die keine echten Kundendaten enthalten.
Legen Sie fest, ob der Betrachter ein Vertriebsmitarbeiter ist, der das CRM nutzen wird, oder ein Käufer, der es mit einem anderen vergleicht.

Den Betrachter vor dem Schreiben des Hinweises festzulegen, verhindert, dass die Aufnahme zu einer allgemeinen Tour wird, was die häufigste Art ist, wie ein CRM-Demovideo den Fokus verliert.

Wie unterscheidet sich das von einem Kundenportal oder einer Projektmanagement-App?

Das Kernobjekt eines CRM ist ein Deal, der sich durch Phasen bewegt. Ein Kundenportal ist darauf ausgelegt, dass ein Kunde seinen eigenen Status betrachtet, statt dass ein Vertriebsmitarbeiter viele Kunden verwaltet. Eine Projektmanagement-App verfolgt Aufgaben statt Deals, und die Phasennamen beschreiben Arbeit statt eines Vertriebszyklus. Eine Buchungs-App oder ein E-Commerce-Shopfront drehen sich beide darum, dass ein Endkunde direkt eine Aktion ausführt, ohne dass jemand stellvertretend eine Pipeline verwaltet. Eine Marktplatz-App teilt die zweiseitige Struktur eines CRM, das einen Vertriebsmitarbeiter mit einem Käufer verbindet, aber die Rollen sind Käufer und Verkäufer statt Vertriebsmitarbeiter und Interessent.

Prüfen Sie den Kandidaten, bevor Sie ihn teilen

Prüfen Sie, ob der gezeigte Deal oder Kontakt sich tatsächlich so bewegt hat, wie der Hinweis es beschrieb, und dass keine echten Kundendaten ins Bild gerieten. Wenn das CRM beim Testen gegen eine echte Produktionsdatenbank gebaut wurde, prüfen Sie doppelt, dass für die eigentliche Aufnahme der befüllte Datensatz verwendet wurde, nicht der Live-Datensatz. Ein Renderdurchlauf kann auch fehlschlagen oder eine Wiederholung brauchen, etwa einer von fünf, daher sollten Sie die erste fertige Datei als zu prüfenden Kandidaten behandeln, nicht als Garantie.

Wenn die Anwendung aus einer Startvorlage statt von Grund auf gebaut wurde, behandelt der Leitfaden zum v0-App-Demovideo, was bei einer frisch generierten Oberfläche zu prüfen ist, bevor sie aufnahmebereit ist. Wenn das CRM noch auf einem Staging-Deployment statt einem Produktions-Deployment läuft, behandelt der Leitfaden zum Staging-App-Demovideo die Unterschiede dessen, was gezeigt werden sollte. Für Onboarding-Abläufe rund um das CRM selbst passt der Leitfaden zum KI-Agent-Onboarding-Demovideo besser als dieser hier. Ein CRM-Demo kann auch direkt von einer Live-URL aus mit dem Leitfaden Demovideo von Website-URL aufgenommen werden, und wenn das Ziel ist, Investoren speziell die Traktion im CRM zu zeigen, grenzt der Leitfaden zum Investoren-Update-Demovideo das weiter ein. Für direkte Alternativen siehe GogoScreen versus Guidde, durchsuchen Sie das vollständige Vergleichsverzeichnis, prüfen Sie die Preise vor dem Einreichen eines Renderdurchlaufs, und sehen Sie sich den Rest der Reihe im Leitfäden-Verzeichnis an, beginnend bei der GogoScreen-Startseite für den URL- und Hinweis-Ablauf selbst.

Klarstellungen

Bevor Sie beginnen

Welchen Ablauf sollte ein CRM-Demovideo zeigen?

Zeigen Sie einen Deal oder Kontakt, der sich durch eine echte Aktion bewegt, etwa erfasst, in eine neue Pipeline-Phase verschoben oder nach einem Anruf aktualisiert wird. Eine Tour durch jeden Tab und jedes Feld ist schwerer zu verfolgen als eine konkrete Änderung, der ein Betrachter folgen kann.

Braucht ein CRM-Demovideo einen Login?

Die meisten CRM-Anwendungen liegen dahinter, da die Pipeline der Ort ist, an dem die Live-Kundendaten eines Teams liegen. Für die Aufnahme kann ein Demokonto bereitgestellt werden, und bei GogoScreen werden alle dafür verwendeten Zugangsdaten verschlüsselt, für genau einen Renderdurchlauf verwendet und danach gelöscht. Wird zuerst ein Storyboard geplant, bleiben die Zugangsdaten für diese Sitzung verschlüsselt und werden spätestens zwei Stunden nach ihrer letzten Verwendung gelöscht.

Für wen ist das CRM-Demovideo eigentlich gedacht?

Meist für einen Vertriebsmitarbeiter, der entscheidet, ob das Tool zu seiner Arbeitsweise passt, oder für einen technischen Käufer, der es mit einem anderen CRM vergleicht. Keiner von beiden wird von einer Funktionsliste überzeugt. Beide wollen sehen, wie sich die Pipeline bewegt.

Fügen Sie eine URL ein, beschreiben Sie einen Ablauf und erhalten Sie ein Demovideo Ihrer Webanwendung.

Die ersten 60 Sekunden Video sind kostenlos, mit Wasserzeichen. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um das Video herunterzuladen.

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