Leitfaden6 Min. Lesezeit

Client-Portal-Demo-Video

Beweisen Sie, dass ein Kundenportal funktioniert, indem Sie zeigen, was der Kunde prüft.

Zeigen Sie ein Kundenportal anhand des einen Status, den ein Kunde am häufigsten prüft, mit einem Login-Ablauf, der auf seine Bildschirminhalte geprüft wurde.

Ansehen, wie es funktioniertDie ersten 60 Sekunden Video sind kostenlos, mit Wasserzeichen.
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gogoscreen.com

Die eine Prüfung wählen, die ein Kunde macht

Wählen Sie den einen Status oder das eine Dokument, das ein Kunde am häufigsten einloggt, um es zu prüfen.

Einen beschränkten Demo-Login vorbereiten

Bereiten Sie ein auf die vorbereiteten Daten eines Kunden beschränktes Demokonto vor, kein Live-Konto.

Bestätigen, dass nichts anderes sichtbar ist

Bestätigen Sie, dass aus dem in der Aufnahme verwendeten Konto keine Informationen eines anderen Kunden erreichbar sind.

Ein Kundenportal existiert, um eine Frage zu beantworten, für die ein Kunde sonst anrufen oder eine E-Mail schreiben müsste. Wo ist mein Projekt, wie hoch ist mein aktueller Kontostand, was haben wir im letzten Update vereinbart. Ein Demo-Video für ein Portal muss zeigen, wie diese Frage auf dem Bildschirm beantwortet wird, vom Login des Kunden bis zu der konkreten Information, die er prüfen wollte. Alles andere im Portal, so viel davon es auch geben mag, ist dieser einen Prüfung nachgeordnet.

Welcher Ablauf beweist, dass ein Kundenportal funktioniert?

Der Ablauf ist ein Kunde, der sich einloggt und ohne Hilfe die Antwort auf eine konkrete Frage findet. Wählen Sie die Prüfung, die Kunden in der Praxis am häufigsten durchführen, nicht die Funktion, die den meisten Entwicklungsaufwand gekostet hat. Bei einem Dienstleistungsunternehmen ist das meist ein Rechnungssaldo. Bei einer Agentur ist es meist der Status eines aktuellen Projekts. Bei einem professionellen Dienstleister ist es meist ein zur Prüfung geteiltes Dokument. Was auch immer es ist, das Video sollte den Login, die Navigation zum richtigen Bereich und das klar genug erscheinende Ergebnis zeigen, damit ein stummgeschalteter Betrachter noch folgen kann.

Wer sieht sich dieses Video eigentlich an?

Ein Client-Portal-Demo-Video muss meist zwei verschiedene Betrachter mit unterschiedlichen Anliegen zufriedenstellen.

Betrachter	Was er prüft	Was ihn überzeugt
Der Kunde	Ob der Login ihm einen Anruf erspart	Die genaue Antwort auf seine übliche Frage, schnell sichtbar
Ein interner Stakeholder	Ob der Rollout sich bewährt	Dass der Ablauf ohne Erklärung vom Personal funktioniert
Ein potenzieller Kunde	Ob das Unternehmen organisiert ist	Dass das Portal gepflegt wirkt, nicht verlassen

Ein potenzieller Kunde, der ein Dienstleistungsunternehmen anhand einer Vorschau des Portals bewertet, ist ein echter Fall, der eine eigene Planung wert ist, denn dieser Betrachter hat das Tool nie benutzt und beurteilt aus einem kurzen Blick die allgemeine Kompetenz des Unternehmens.

Dieser letzte Fall verdient mehr Gewicht, als er meist bekommt. Ein potenzieller Kunde, der während eines Verkaufsgesprächs eine Portal-Vorschau ansieht, vergleicht keine Funktionslisten, er formt einen Eindruck davon, ob das Unternehmen, das er beauftragen will, organisiert genug ist, um ihm sein Projekt oder sein Geld anzuvertrauen. Ein Portal, das dürftig oder halb fertig wirkt, kann einen ansonsten starken Verkaufspitch zunichtemachen, während ein Portal, das eine saubere, vollständige Antwort auf eine plausible Frage zeigt, mehr zum Abschluss eines Deals beitragen kann als eine weitere Folie in demselben Meeting.

Ja, strukturell. Ein Portal, das die Daten eines Kunden nicht von denen eines anderen trennen würde, würde seinen eigenen Zweck verfehlen, also braucht fast jedes Client-Portal-Demo-Video einen ehrlich aufgezeichneten Login-Schritt statt einen übersprungenen. Bereiten Sie speziell für die Aufnahme ein auf die vorbereiteten Daten eines Kunden beschränktes Demokonto vor. Bei GogoScreen werden zu diesem Zweck bereitgestellte Zugangsdaten verschlüsselt, für genau einen Renderdurchlauf verwendet und danach gelöscht, was hier zählt, weil ein Portal-Demokonto, mehr als bei den meisten Anwendungskategorien, versehentlich die Datensätze eines anderen echten Kunden offenlegen kann, wenn das Konto nicht sorgfältig eingegrenzt ist. Wird zuerst ein Storyboard geplant, bleiben die Zugangsdaten für diese Sitzung verschlüsselt und werden spätestens zwei Stunden nach ihrer letzten Verwendung gelöscht.

Bestätigen Sie, dass das Demokonto nur die Datensätze eines Kunden erreichen kann, nicht eine Liste aller Kunden im System.
Kontrollieren Sie, dass eine gezeigte Projekt- oder Rechnungsliste keine echten Kundennamen enthält.
Achten Sie auf einen Nachrichtenverlauf, der eine private Frage eines echten Kunden enthalten könnte.
Beachten Sie, ob das Portal eine an echte Aktivität gebundene Benachrichtigungszahl zeigt, die in einer Aufnahme nicht erscheinen sollte.

Was ist meist auf dem Bildschirm, sobald jemand es vorführen will?

Kundenportale sind anfangs oft dünn. Ein Unternehmen baut vielleicht den Login und die Saldoansicht, bevor jeder andere Bereich gebaut ist, was bedeutet, dass in dem Moment, in dem jemand es vorführen möchte, mehrere Tabs noch Platzhalter sein könnten. Befüllen Sie das Demokonto mit einer realistischen Projekthistorie, einer plausiblen Rechnung oder einem Dokument, das aussieht wie etwas, das ein Kunde tatsächlich erhalten würde, statt mit Lorem-Ipsum-Text oder einem leeren Zustand. Ein leeres Kundenportal beweist nicht, dass das Konzept funktioniert, es beweist nur, dass der Login-Bildschirm funktioniert.

Einen einzelnen, stimmigen Datensatz vorzubereiten, ist beim Nachprüfen der fertigen Datei auch schneller nachzuvollziehen, da es nur eine Geschichte gibt, deren Richtigkeit zu prüfen ist, statt zehn Fragmente, die jeweils einzeln geprüft werden müssten. Ein Projekt mit einem Namen, einem plausiblen Zeitrahmen und einer klaren Statusaktualisierung reicht aus. Mehr als das aufzubauen fügt meist nur Angriffsfläche dafür hinzu, dass etwas auf dem Bildschirm falsch aussieht, ohne etwas zum Beweisziel des Videos beizutragen.

Schritte zur Vorbereitung des Client-Portal-Demo-Videos

Wählen Sie den einen Status oder das eine Dokument, das ein Kunde am häufigsten einloggt, um es zu prüfen.
Bereiten Sie ein auf die vorbereiteten Daten eines Kunden beschränktes Demokonto vor, kein Live-Konto.
Bestätigen Sie, dass aus dem in der Aufnahme verwendeten Konto keine Informationen eines anderen Kunden erreichbar sind.

Diese Schritte stehen in dieser Reihenfolge, weil der dritte unter Zeitdruck leicht übersprungen wird, und er ist es, der echte Kundendaten schützt, falls die Aufnahme jemals breiter geteilt wird als beabsichtigt. Ein Team, das unter Termindruck eine Portal-Demo für ein Verkaufsgespräch am selben Nachmittag vorbereitet, ist genau die Situation, in der eine Abkürzung wie die Wiederverwendung eines Live-Kontos vernünftig erscheint und am ehesten später ein echtes Problem verursacht.

Wie unterscheidet sich ein Kundenportal von anderen Anwendungskategorien?

Ein Kundenportal ist um eine externe Person herum gebaut, die ihren eigenen Status prüft, was sich von einem internen Tool unterscheidet, bei dem ein Mitarbeiter viele Kunden gleichzeitig verwaltet, oder von einer Projektmanagement-App, bei der ein internes Team gemeinsame Arbeit verfolgt. Eine Buchungs-App hat für die buchende Person meist überhaupt keinen Login. Ein E-Commerce-Shop und eine Marktplatz-App konzentrieren sich beide auf einen öffentlichen Ablauf statt auf ein privates, beschränktes Konto, obwohl die Verkäuferseite eines Marktplatzes einige der gleichen Zugriffskontrollfragen hat wie ein Portal. Wenn das Portal auch Bestand oder Liefergegenstände für einen Kunden verfolgt, behandelt der Guide zum Inventar-App-Demo-Video diesen angrenzenden Ablauf.

Prüfen Sie den Kandidaten, bevor Sie ihn irgendwohin senden

Sehen Sie sich die fertige Datei gezielt darauf an, ob etwas darin ist, das die Kontogrenze nie hätte verlassen dürfen: der Name eines anderen Kunden in einer Liste, eine versprengte Benachrichtigung oder ein Dokument, das nie gezeigt werden sollte. Bestätigen Sie, dass die Antwort auf die übliche Frage des Kunden sichtbar und gegenüber dem Hinweis korrekt ist. Etwa einer von fünf Renderdurchläufen kann fehlschlagen oder einen erneuten Versuch brauchen, also lassen Sie Raum für einen zweiten Versuch, statt die erste Datei als endgültig zu behandeln.

Wenn das Portal auch als Preis- oder Abrechnungsseite für den Kunden dient, passt der Guide zum Demo-Video für eine SaaS-Preisseite besser zu diesem konkreten Bildschirm. Für eine kürzere, asynchrone Alternative zu einem Live-Rundgangsanruf siehe den Guide zur Loom-Alternative für Produktdemos und den Guide zur Alternative zur Bildschirmaufnahme für Produktdemos. Wenn das Portal ohne benutzerdefinierten Code gebaut wurde, behandelt der Guide zum No-Code-App-Demo-Video, was sich an der Vorbereitung ändert. Ein Portal-Update, das an ein bestimmtes Release gebunden ist, kann auch mit dem Changelog-Video-Guide gezeigt werden. Für direkte Alternativen siehe GogoScreen im Vergleich zu Clueso, durchsuchen Sie das vollständige Vergleichsverzeichnis, prüfen Sie die Preise, lesen Sie den Rest der Reihe im Guide-Verzeichnis und starten Sie auf der GogoScreen-Startseite für den zugrunde liegenden URL- und Hinweis-Workflow.

Klarstellungen

Bevor Sie beginnen

Was sollte ein Client-Portal-Demo-Video zeigen?

Zeigen Sie die eine Sache, für die sich ein Kunde einloggt, etwa einen Rechnungsstatus, ein Projektupdate oder ein geteiltes Dokument, vom Login bis zu dem Moment, in dem die Antwort auf dem Bildschirm sichtbar ist. Eine Tour durch jeden Portalbereich überzeugt weniger als eine vollständige, konkrete Prüfung.

Braucht ein Client-Portal-Demo-Video immer einen Login-Bildschirm?

Fast immer, denn ein Portal existiert genau, um die Informationen eines Kunden von denen eines anderen zu trennen. Ein auf vorbereitete Daten beschränktes Demokonto kann verwendet werden, und jede für diese Aufnahme bereitgestellte Zugangsdaten werden verschlüsselt, für genau einen Renderdurchlauf verwendet und danach gelöscht. Wird zuerst ein Storyboard geplant, bleiben die Zugangsdaten für diese Sitzung verschlüsselt und werden spätestens zwei Stunden nach ihrer letzten Verwendung gelöscht.

Wer ist das Publikum für ein Client-Portal-Demo-Video?

Zwei verschiedene Personen: der Kunde, der das Portal tatsächlich nutzen wird, und der interne Stakeholder, der entscheidet, ob das Portal überhaupt ausgerollt wird. Der Kunde will den Beweis, dass es ihm einen Anruf erspart. Der interne Stakeholder will den Beweis, dass es keine Supportlast erzeugt.

Fügen Sie eine URL ein, beschreiben Sie einen Ablauf und erhalten Sie ein Demovideo Ihrer Webanwendung.

Die ersten 60 Sekunden Video sind kostenlos, mit Wasserzeichen. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um das Video herunterzuladen.

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