Un CRM est jugé avant tout sur une chose : s'il rend le travail réel d'un commercial plus rapide, et non s'il a une interface soignée. Une vidéo de démonstration pour un CRM doit le montrer directement. La tentation est d'ouvrir l'application et de parcourir chaque écran, contacts, opportunités, rapports, paramètres, parce que tout cela existe et que tout cela a demandé du travail à construire. Un spectateur n'a pas besoin de tout cela. Il a besoin de voir une unité concrète de travail commercial se produire dans l'outil, car c'est la seule chose qui lui indique si le CRM correspond à sa façon de vendre.
Guide7 min de lecture
Vidéo de démonstration CRM
Prouvez qu'un CRM fonctionne en faisant avancer une opportunité, pas chaque onglet.
Montrez une appli CRM via un parcours de pipeline qu'un commercial ou acheteur peut suivre, avec des données de contact réalistes et un résultat lisible.
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Quel parcours prouve qu'un CRM fonctionne ?
Le parcours qui le prouve est une opportunité qui avance. Choisissez une action précise et ordinaire : enregistrer un nouveau prospect, faire passer une opportunité d'une étape du pipeline à la suivante après un appel, ou mettre à jour une fiche de contact avec une note et voir cela se refléter sur la vue du compte. Le résultat doit être visible à l'écran, pas seulement implicite. Un tableau de pipeline où une carte change visiblement de colonne est lisible d'une manière qu'un changement de paramètre ne l'est pas.
Qui regarde réellement cette vidéo ?
Les vidéos de démonstration CRM servent généralement l'un de deux spectateurs très différents, et le parcours qui convainc l'un ne convaincra pas l'autre.
| Spectateur | Ce qu'il sait déjà | Ce qui le convainc |
|---|---|---|
| Un commercial | Comment il suit actuellement ses opportunités, souvent dans une feuille de calcul | Que l'outil égale ou dépasse son habitude actuelle pour une action courante |
| Un acheteur technique | À quoi ressemblent d'autres outils CRM | Que la logique du pipeline et le modèle de données ont du sens au premier coup d'œil |
| Un responsable d'équipe qui le déploie | Si l'équipe l'adoptera réellement | Que le parcours prend moins de clics que ce que les gens font aujourd'hui |
Rédigez l'indication en pensant au spectateur précis. Un commercial veut voir l'enregistrement d'un prospect. Un acheteur veut voir la logique des étapes du pipeline. Essayer de satisfaire les deux dans une seule vidéo courte ne satisfait généralement ni l'un ni l'autre.
Il existe aussi un troisième spectateur, plus discret, qu'il vaut la peine de prévoir : le responsable d'équipe qui doit justifier l'adoption d'un nouveau CRM auprès du reste de l'équipe commerciale. Cette personne n'évalue pas tant l'outil pour elle-même qu'elle ne prédit comment son équipe y réagira. Pour elle, la vidéo doit montrer que l'action qu'un commercial effectue le plus souvent, enregistrer un appel ou faire avancer une opportunité, prend moins d'étapes dans le nouvel outil que dans la feuille de calcul ou le système existant sur lequel l'équipe s'appuie actuellement. Réduire le nombre de clics, même d'un ou deux, compte davantage pour ce spectateur que n'importe quelle fonctionnalité que le CRM possède et que l'ancien système n'avait pas.
À quoi ressemble généralement un pipeline CRM au moment de la démonstration ?
Les données CRM sont sensibles par nature, donc la copie de relecture ne contient presque jamais de vrais noms de clients ni de vraies valeurs d'opportunités. Avant l'enregistrement, alimentez un petit ensemble de contacts et d'opportunités à l'apparence réaliste, suffisant pour que le tableau de pipeline ait l'air d'être en usage actif plutôt que juste installé. Un pipeline vide sans aucune carte ne dit rien à un spectateur sur le fonctionnement de l'outil, et un pipeline avec une seule carte fait paraître une action de glisser-déposer triviale plutôt qu'utile.
Surveillez les états qui gâchent le plus souvent la première tentative :
- Une étape du pipeline sans aucune opportunité, ce qui fait paraître une vue filtrée cassée.
- Une fiche de contact à laquelle manquent les champs qu'un commercial remplirait normalement, comme la date de dernier contact ou la valeur de l'opportunité.
- Une invite d'autorisations qui apparaît parce que le compte de démonstration n'a pas le même rôle que le spectateur visé.
- Des données client réelles laissées par un test précédent, qui ne doivent jamais apparaître dans un enregistrement.
Une application CRM se trouve-t-elle derrière une connexion ?
Presque toujours, oui. Les données du pipeline sont des données client, et un CRM sans contrôle d'accès serait un risque plutôt qu'un produit. Cela signifie que la plupart des vidéos de démonstration CRM nécessitent un compte de démonstration fourni pour l'enregistrement. Sur GogoScreen, les identifiants fournis à cette fin sont chiffrés, utilisés pour un seul rendu, puis supprimés, ce qui compte ici plus que dans la plupart des catégories d'applications, car un compte de démonstration CRM peut sinon toucher de vraies fiches d'opportunités s'il n'est pas délimité avec soin. Si un storyboard est planifié en premier, les identifiants restent chiffrés pendant cette session et sont supprimés au plus tard deux heures après leur dernière utilisation.
Cela mérite d'être répété, car c'est la façon la plus courante dont une vidéo de démonstration CRM se dégrade avant même que l'enregistrement ne commence. Une équipe qui réutilise une connexion de production pour gagner du temps sur la configuration n'est qu'à un clic de menu déroulant d'exposer une vraie valeur d'opportunité ou le numéro de téléphone d'un vrai contact dans un fichier ensuite partagé hors de l'entreprise. Configurer un compte alimenté prend plus de temps au départ, mais c'est la seule façon de rendre l'enregistrement sûr à réutiliser plus tard, pour un public différent, sans refaire la configuration depuis le début.
Étapes pour préparer la vidéo de démonstration CRM
- Choisissez une opportunité ou un contact et décidez de l'action unique qui la fait avancer.
- Alimentez le pipeline avec des contacts et des noms d'opportunités réalistes qui ne contiennent aucune donnée client réelle.
- Précisez si le spectateur est un commercial qui utilisera le CRM ou un acheteur qui le compare à un autre.
Décider du spectateur avant de rédiger l'indication évite que l'enregistrement ne devienne une visite générale, ce qui est la façon la plus courante dont une vidéo de démonstration CRM finit par manquer de focus.
En quoi cela diffère-t-il d'un portail client ou d'une application de gestion de projet ?
L'objet central d'un CRM est une opportunité qui avance à travers des étapes. Un portail client est construit autour d'un client qui consulte son propre statut plutôt que d'un commercial qui gère de nombreux clients. Une application de gestion de projet suit des tâches plutôt que des opportunités, et les noms d'étapes décrivent du travail plutôt qu'un cycle de vente. Une application de réservation ou une vitrine e-commerce se concentrent toutes deux sur un client final qui effectue une action directement, sans personne pour gérer un pipeline en son nom. Une application de marketplace partage la structure à deux faces d'un CRM reliant un commercial à un acheteur, mais les rôles sont acheteur et vendeur plutôt que commercial et prospect.
Relire le candidat avant de le partager
Vérifiez que l'opportunité ou le contact montré a réellement avancé comme l'indication le décrivait, et qu'aucune donnée client réelle n'est apparue dans l'image. Si le CRM a été construit contre une vraie base de données de production pendant les tests, vérifiez à nouveau que le jeu de données alimenté était bien utilisé pour l'enregistrement réel, et non la base active. Un rendu peut aussi échouer ou nécessiter une nouvelle tentative, environ un rendu sur cinq, donc traitez le premier fichier terminé comme un candidat à relire plutôt que comme une garantie.
Si l'application a été générée à partir d'un modèle de départ plutôt que construite depuis zéro, le guide vidéo de démonstration pour application v0 couvre ce qu'il faut vérifier sur une interface fraîchement générée avant qu'elle ne soit prête à être enregistrée. Si le CRM est encore sur un déploiement de préproduction plutôt qu'en production, le guide vidéo de démonstration pour application en préproduction couvre les différences dans ce qui doit être montré. Pour les parcours d'intégration construits autour du CRM lui-même, le guide vidéo de démonstration d'intégration d'agent IA correspond mieux que celui-ci. Une démonstration CRM peut aussi être enregistrée directement à partir d'une URL active en utilisant le guide vidéo de démonstration depuis une URL de site web, et si l'objectif est de montrer aux investisseurs la traction à l'intérieur du CRM spécifiquement, le guide vidéo de démonstration pour mise à jour investisseurs restreint davantage cela. Pour des alternatives directes, consultez GogoScreen contre Guidde, parcourez le répertoire des comparaisons complet, vérifiez les tarifs avant de soumettre un rendu, et consultez le reste de la série dans le répertoire des guides, en commençant par la page d'accueil de GogoScreen pour le processus d'URL et d'indication lui-même.
Précisions
Avant de commencer
Quel parcours une vidéo de démonstration CRM doit-elle montrer ?
Montrez une opportunité ou un contact qui avance à travers une action réelle, comme être enregistré, déplacé vers une nouvelle étape du pipeline ou mis à jour après un appel. Une visite de chaque onglet et de chaque champ est plus difficile à suivre qu'un seul changement concret qu'un spectateur peut suivre.
Une vidéo de démonstration CRM nécessite-t-elle une connexion ?
La plupart des applications CRM se trouvent derrière une connexion, car c'est dans le pipeline que vivent les données clients actives d'une équipe. Un compte de démonstration peut être fourni pour l'enregistrement et, sur GogoScreen, les identifiants utilisés à cette fin sont chiffrés, utilisés pour un seul rendu, puis supprimés. Si un storyboard est planifié en premier, les identifiants restent chiffrés pendant cette session et sont supprimés au plus tard deux heures après leur dernière utilisation.
À qui s'adresse réellement la vidéo de démonstration CRM ?
Généralement à un commercial qui décide si l'outil correspond à sa façon de travailler, ou à un acheteur technique qui le compare à un autre CRM. Aucun des deux n'est convaincu par une liste de fonctionnalités. Les deux veulent voir le pipeline avancer.
Collez une URL, décrivez un parcours et obtenez une vidéo de démonstration de votre application web.
Les 60 premières secondes de vidéo sont gratuites, avec un filigrane. Vérifiez votre adresse e-mail pour télécharger la vidéo.
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